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2021/8/19 0:06:33 评论
tight price


翻译结果现实中,由于受盘中行情的波动,我们有时候就忘记了 交易次数,例如本周已经交易了两次,但是看到某个品种发出了 入仓的信号,或者涨势很好,就暂时忘记了,就又杀入了。


  所以为了时刻提醒我们的交易次数,时刻浇醒我们的 头脑,我们弄一个 表格,一周每 做一个单子,就要用 红色的笔,在表格上 画一个 大叉,提醒自己已经交易了一次,不能浪费 机会,要珍惜机会,把每一颗子弹,都当作最后的一法子弹来发,这样自己 就会特别珍惜机会。


  珍惜每一次机会,不会轻易入仓,耐心等待有效性高的信号;也不会轻易离场,耐心持仓。


  欧洲时段,美油大幅下跌,现报60. 34美元/桶,跌幅1.81%,欧洲疫情持续恶化以及 疫苗接种进度缓慢,拖累了 油市需求的 预期


   当地时间4日, 德国跨学科急救医学协会(DIVI)在每日 新冠感染报告中指出,自2月初以来,德国重症监护病房收治的 新冠肺炎感染患者再次超过4000例。


  法国经济部长布鲁诺·勒梅尔 3日表示,由于法国出台新一轮全国性防疫限制措施,将会把2021年的经济增长预期从6%下调至5%。


  另外,英国的 阿斯利康疫苗负面消息频出,英国证实,有七人在接种阿斯利康新冠疫苗后出现罕见的血栓而死亡。


     印度替代也要发酵?  除了核心资产以外,由于印度疫情泛滥,一些替代印度的产业存在跑出来的可能性。


  这其中,有两大产业值得关注:一是 香料,二是医药。


    首先来看香料。


  资料显示,由于其精致的香气、口感和味道,印度香料在 全球范围内是最抢手的。


  印度拥有全球最大的香料市场,也是香料最大的生产国和 出口国,生产和出口的调味品约为75个品种。


  印度的香料产业在全球香料产业市场上占份额最大的为天然香料,印度最重要的天然香料为,薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油、黑胡椒油、印度罗勒油、柠檬草油、印度檀香油、香根油等。


    印度的合成香料近年来发展得比较迅速,由于其大宗原料生产能力及绝对的成本优势在全球合成香料界取得了一定的话语权,特别是大宗合成香料乙酸邻叔丁基 环己酯、乙酸对叔丁基环己酯、乙酸苏合香酯,其他产量比较大的产品为二氢月桂烯醇、紫罗兰酮、水杨酸苄酯、香豆素及其他麝香环类产品。


  若印度出现香料停产,国内势必要出一些香料替代的情况。


    其次是医药。


  据券商 中国报道,某券商表示,若印度企业出现大面积停产,那么可能 受益的领域包括:制剂出口、 原料药和CXO。


  其中,制剂出口最为明确。


  2018年 美国仿制药处方量前20名中,9家是印度企业,估计占比可能已经高达40-50%。


  如果停产,中国制剂出口企业的受益可能性很高。


  且美国非常市场化,短缺药可以顺畅提价。


    原料药需关注产品与印度是竞争还是合作关系。


  如果原料药是印度是直接竞争关系,那么一旦对方停产将对我国企业非常有利。


  例如沙坦原料药领域,基本上是中国华海、天宇、美诺华Vs印度Auribondo、Divis、Myaln(印度工厂)等。


  而如果原料药存在较大比例是中间体出口印度,对方深加工后销往全球,则可能并不受益。


    CXO也有望延续受益趋势。


  印度企业也是全球创新药企CXO的主要承接地。


  CXO人力资源密集,印度承接能力显著下降的可能性较高,国内CXO企业也有望进一步受益。


    当然,从人的角度出发,全球都希望印度尽快控制住疫情。


  但当疫情得到控制的那天,市场的预期又会 发生改变


  届时,通胀可能再度成为主要矛盾,美元美债的走势又会发生改变。


  这需要动态跟踪。


  
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